1 серия. "День схождения Луны и шестнадцати звезд"

"Когда звезда встретится с луной в 16-тый раз, наступит решающий день. Я вижу кровь, гнев и грусть, И нарушение равновесия в этом мире. Очень скоро ты попадешь под влияние темной звезды. И когда встретятся свет и тьма,ты откроешь свою великую силу."

Именно это предсказала молодой девушке Айе гадалка, когда та ради шутки захотела узнать своё будущее. Девушка и подумать не могла, что слова гадалки окажутся настолько близки к истине... Ну, обо всем по порядку.

В первой серии аниме "Ayashi no ceres" мы знакомимся с семьей Микаге, членами которой и являются Айя и её брат-близнец Аки. Сегодня у них праздник - им обоим исполняется по шестнадцать лет и по случаю праздника они дружно отправляются в дедушке, надеясь получить подарок. Но их ждет нечто другое... Параллельно со всем этим Айя падает к моста, чуть не попадает под машину и её спасает прекрасный незнакомец... Айя хочет поблагодарить его, но он исчезает...Когда Айя и Аки приходят к дедушке застают все их семью в сборе и Айе приподносят странную коробку, там она видит руку и ей становится не посебе... Голова начинает болеть, перед глазами возникают непонятные образы,а у Аки начинает прямо на глазах всех присутствующих лопаться кожа... Он истекает кровью, Айя пытается помочь брату, зовет на помощь, но никто не двигается с места... Её дедушка говорит ей о том, что Аки не умрет в эту ночь, а умрет она...

2 серия. "Первый поцелуй Ангела"

Аки уводят... Айя остается в комнате одна, вокруг неё плотным кольцом смыкаются члены семьи и наемники дедушки, вперед выходит отец девушки и наводит на неё дуло пистолета... Айя недоумевает, почему она должна умереть...

"Прости... Я ничего не могу поделать... Но, может быть, еще не все потеряно... Спаси Аки...И сражайся ради собственной судьбы... Я так хотел, чтобы ты была обычной девочкой, свободной и счастливой...Ты все равно моя дочка!"

Это были последние слова отца, он не смог застрелить её, он просто направил дуло пистолета на дедушку, но не успел... Пуля в висок сделала своё дело и труп отца упал к ногам девушки. Айя не закричала, дрожа от страха она слышала, как эти люди перезаряжают пистолеты, готовые в любой момент выстрелить и тут... Кто-то другой проснулся в Айе, её глаза стали карими, раздался взрыв...

Девушка точно не помнила, что произошло... Каким-то образом она бежала, забралась на дерево, а неподалеку стоял тот самый незнакомец, который спас её, когда она чуть не попала под машину. Он назвал своё имя:

-Тойя...

... и подарил ей первый поцелуй, к тому же некто по фамилии Аогири пришёл за девушкой и забрал её в свой дом.

3 серия. "Та, что снизошла на Землю"

Вот уже несколько дней Айя живет в семье Аогири. Она знакомится там с Сузуми - приветливой и доброй хозяйкой дома, которая тоже обладает необычной силой... А также с Юхи, братом её покойного мужа и Кью - служанкой в доме Аогири. Сузуми рассказывает Айе древнюю легенду, о том, что когда простой рыбак увидел богиню Тенньё и украл её одежду - хагоромо. Без Хагоромо Теннье не смогла вернуться на небеса и стала женой рыбака...

"Ты -Потомок той Тенньё. Эта легенда существует не только в Японии, по всему миру есть подобные сказания. Они в чем-то различаются, но несомненно существуют. Семья Микаге наследовала кровь Тенньё из поколения в поколение. Конечно, человеческой крови больше,чем крови Тенньё, так что большинство людей не отличаются от нормальных. Но иногда кровь Тенньё проявляет себя. Особенно в женщинах..." - сказала Сузуми и Айя сначала не поверила её и тогда Сузуми, на удивление всех, продемонстрировала силу телекинеза, подняв веер на уровень лица без помощи рук. Все были ошеломлены, а Сузуми сказала, что она тоже потомок Теннье, но очень далекий и она не обладает такой силой, как Айя...

Стараясь отвлечься хоть ненадолго от всех этих мыслей, девушка отправляется в больницу, чтобы навестить раненого брата. Там она встречает свою маму, которая ведет себя несколько странно... Сузуми чувствует опасность, она отправляет Юхи и Кью вслед за Айей, но нетолько они хотят найти девушку, есть ещё тот самый Тойя, которого отправили найти Айю, схватить её и доставить в иследовательский центр Микаге...

Мама Айи нападает на девушку, похоже она не в себе и девушка чувствует это. Она понимает, что это вовсе не её мать, но поделать ничего не может. Мама ранит и её удары все ближе и ближе... В последний момент девушку спасает та, которую все так долго ищут... Она называет себя... Серес.

4 серия. "Украденное Хагоромо"

Серес освободилась. Она говорит всем, что Айя пока спит, а она может действовать. Богиня пытается убить мать Айи, так как она поклялась отомстить всем Микаге и найти своё Хагоромо, но Юхи останавливает её. Тогда Серес замечает Тойю, который все это время молча наблюдал за всем этим, она преследует его и пытается убить, но Юхи вновь становится на её пути, целует Серес и она вновь становится Айей, которая совсем не в восторге от поцелуя...^___^ Тойя вновь исчезает...

Аки приходит в себя, он понимает, что с ним все это произошло из-за Айи, он волнуется и за себя и за сестру. Между тем Айя вновь возвращается в дом Аогири, теперь у неё есть своя комната. СМЕЖНАЯ С ЮХИ!!! Оба они не в восторге от этого... Аки сбегает из больницы, чтобы увидеться с сестрой, на него нападают хулиганы... Но тут появляется Тойя...

5 серия. "Судьба Тойи"

Тойя спасает Аки и тот вновь пытается пойти к Аей, но он чувствует себя плохо. Тойя говорит, что должен защищать его и именно поэтому довозит его до дома Аогири, где Аки и Айя встречаются. Ночь. Аки и Айя спят в одной комнате и вдруг в девушке просыпается Серес, она называется Аки своим врагом, обвиняет его в том, что он похитил её Хагоромо и сделал своей насильно. Аки все отрицает, но Серес не верит ему, она говорит, что брата и сестры больше нет, есть только враги. Тойя защищает Аки и Серес с удивлением понимает, что её сила не действует на Тойю. Тойя уводят Аки и передает его Кагами, брата Айи увозят, а сама она с помощью Юхи обращается из Серес в саму себя и пытается их догнать, но Тойя останавливает её... Он предлагает девушке поехать с ним, та соглашается. В квартире у Тойи они много говорят, парень передает девушке подарок, который просил передать Аки, Айя плачет и тогда Тойя обнимает её. Девушка понимает, что влюблена...

6 серия. "Проект-С"

Юхи, который всю ночь пытался найти девушку узнает о том, что она провела ночь у Тойи. Парень в бешенстве, он готов порвать Тойю на куски, но Айя остужает его пыл, убеждая его в том, что они "ничего такого не делали". Тойю вызывает Кагами, Айя вместе с Юхи и Кью решают проследить за ним и попадает в компанию, которой владеет отец Кагами. Айя проходит вслед за Тойей и внезапно дверь за ней закрывается так, что Юхи не успевает зайти вслед за ней. Тогда девушка говорит, что все равно хочет все проверить и едет на лифте вверх, там она видит Кагами... Кагами начинает давить на Айю, он хочет, чтобы она выпустила Серес и даже пытается её изнасиловать. Девушка сопротивляется и тогда Кагами использует последнее средство, он открывает экран, за которым находится Аки и Тойя. При виде своего брата и злейшего врага, девушка не может больше сдерживать Серес и богиня вырывается наружу, но ничего не может сделать, так как Кагами каким-то образом сковал её силы... Серес говорит о том, что из поколение в поколение она вселялась в тела девушек семьи Микаге, но члены семьи всегда предугадывали её появление и уничтожали её... Серес говорит о том, что в этот раз она отомстит. Кагами достает шприц и берет образец крови Серес, и как раз в этот момент появляется Юхи... Он помогает Серес поднятся и они вместе убегают выпрыгнув в окно. СЕРЕС УМЕЕТ ЛЕТАТЬ! Все ошеломлены, а Юхи признается, что хотел бы видеть Айю, а не её... Тогда Серес вновь становится Айей и они с Юхи падают в бассеин. Юхи клянется, что не успокоится, пока не сделает Айю нормальным человеком. Одновременно с этим Кагами говорит своему помощнику, что можно начинать проект - С. Он отдает ему кровь Серес...

7 серия. "Божественное пробуждение"

Компания Микаге. Множество людей обсуждают ситуацию с Серес. Они говорят о том, что легенды о божественной женщине существуют повсеместно, они отличаются друг от друга, но суть всегда остается одиннаковой. Кагкми говорит о том, что они начинают Проект-С, цель которого вживить девушкам кровь Серес и дать им безграничную силу. Айя и Юхи впервые идут в школу. Там Айя знакомится с девушкой по имени Уракава, которая влюблена в своего учителя. Она одна из тех, кто обладает силой, а именно девушка управляла огнем. Учитель, в которого она влюблена был послан Микаге, чтобы уничтожить Айю. Он настраивает Уракаву против девушки и та нападает, В школе происходит пожар, в результате которого Айя чуть было не погибает, но её спасает Тойя, он вновь целует девушку и понимает насколько она ему дорога... Между тем Уракава вновь пытается убить Айю. Юхи, который пытался защитить её ранен, вновь появляется Серес. Она говорит Уракаве о том, что всему виной её возлюбленный, она пытается уничтожить его, но Уракава останавливает её. Девушка пытается помочь учителю, но тот отталкивает её, предает девушку, тогда Уракава обнимает его и говорит, что они всегда будут вместе... Они сгорают в палмени огня на глазах у пораженной Серес, а в последствии Айи.

8 серия. "Заговор Микаге"

Юхи сильно ранен и Айя ухаживает за ним. Сузуми говорит им о том, что приезжает семья Юхи, который совсем не в восторге от этого. Парень в серьез уверен, что семья ненавидит его и говорит, что единственным близким человеком для него всегда был брат Казума, а затем и его жена Сузуми. Юхи признается Айе, что и она теперь для него больше, чем друг, девушка в шоке...

Итак, отец и второй брат Юхи все же приезжают, по началу все довольно неплохо, но потом в дом Аогири врываются наемники Кагами, они узнали, что Сузуми является потомком Теннье и тоже обладают силой... Они пытаются схватить Сузуми и сначала у них это плохо получается, девушка вместе с отцом и братом Юхи пытается оторваться от них на машине, но ничего не выходит... Они разбиваются и наемники Кагами схыватывают их...

9 серия. "Обещание Ангела"

Сузуми оказывается в руказ Кагами и его намеников. Сначала она пытается вырваться, используя свою силу, но наемники оглушают её и вводят в гипнотический сон. В этом сне её муж Казума снова жив и она счатлива... Айя и Юхи решают во что бы то ни стало спасти Сузуми и вламываются в дом, где они держат пленников. Сначала все идет довольно неплохо, Юхи справляется с несколькими наемники, но потом все выходит из под контроля. Люди Кагами грозятся убить отца Юхи, если тот не отступит... Тот не уходят и тогда они стреляет в Юхи, но отец закрывает его собой, говоря о том, что не позводит им причинить вред его сыну, Юхи поражен... Айя не может больше этого выносить, она понимает, что если ничего не сделает, они убьют их всех и тогда она призывает Серес, которая тут же уничтожает всех наемников. Но она не может помочь Сузуми, так как Аогири нравится то, где она сейчас находится... Серес говорит о том, что она была беременна от Казумы и там, где она сейчас она не одиннока. Юхи не может этого больше выносить, он зовут сестру, говоря о том, что она нужна ему и что Казума погиб. Тогда в сознании Сузуми просыпается воспоминание о том, что она обещала заботиться о Юхи. Девушка приходит в себя.

Позже Серес и Юхи едут домой на машине. Юхи признается Серес в том, что он любит Айю, а не её. Серес не понимает, почему Юхи дорожит Аей и говорит, что у неё нет причин доверять людям. Они вновь целуются и Серес просит Юхи не забывать её... Возвращается Айя, называея Юхи сексуальным маньяком, она ударяет его и выходит из машы. Девушка кленется в том, что с помощью силы Серес она отомстит Кагами за все...

10 серия. "Полет Чидори"

В Точиги обнаружен странный вирус, от него пострадало уже очень много людей и хотя людям делают прививки, количество жертв увеличивается. Сузуми просит Юхи и Айю поехать в Точиги и узнать не связано ли это как-нибудь с Микаге. В дом Аогири приходит школьница, её зовут Чидори Курума, она показывает им снимок, на котором Серес и Юхи летят над городом. Айя впервые видит Серес. Чидори говорит, что Айя неочень то похожа на фотографию и все-таки просит девушку поехать вместе с ней в Точиги, где в больнице находится её брат Шута. Чидори все больше и больше нравится Юхи, но она не интересует его, так как слишком мала. Между тем Айя встречает в больнице Тойю, который оказывается врачом Шуты, но все не так то прочто. Тойя холоден и безразличен, он говорит о том, что Айя интересует его только как Серес. Девушка ничего не понимает. В конце серии Серес и Тойя разговаривают, Серес не доверяют ему, но точно знает, что Айя любит Тойю и поэтому дарит ему крестик девушки. Серес поднимается на крышу, где вместе с братом Чидори поднимается на небо - мечта маленького Шуты сбылась, он полетел... Но тут одна из пациенток больницы открывает глаза, от неё исходит странный свет. Серес чувствует опасность, но не успевает быстро среагировать, она выпускает Шуту и тот начинает падать...

11 серия. "Смятенье чувств"

Люди, которыми овладел странный вирус рушат больницу. Медсестры умоляют из вернуться в палаты, но они не слушают их, впрочем их тело само их не слушается. Серес успевает в последний момент поймать Шуту, но падения не избежать, Тенньё подставляет себя под удар, а Шута падает в на нижний ярус. Чидори начинает плакать и говорит о том, что в смерти их родителей была виновата она. Благодаря Юхи Серес превращается в Айю. Юхи говорит Чидори, что она ни в чем не виновата и что все у них будет хорошо, ведь они с Шутой остались живы. Между тем Шута начинает падать, Юхи решает спасти его и спускается вниз по лестнице. Айя говорит Шуте, что он должен бороться ради своей сестры, что он сможет, но тут один из зараженных вирусом больных хватает мальчика. Никто ничего не может поделать. Чидори что-то чувствует, он кричит о том, что он отпустил Шуту и тут же тело её начинает видоизменятся... Все отчетливо видят, что Чидори - Серес. Она взрывает руку больного и тот падает вниз, в последний момент Шуту хватает Юхи и вытаскивает наверх. Появляется Тойя, он пытается схватить Серес в лице Чидори, но в последний момент отпускает её, тем самым становясь изменником. Кагами рассказывает Аки, что его сестра и есть Серес, Аки чувствует отнюдь не братские чувства к своей сестре и приходит от этого в ужас.

12 серия. "Серебряный крест "

Чидори временно живет вместе с Айей и Аки в доме Аогири. Девушка явно влюблена в Юхи, но он говорит, что любит девушек постарше и тогда она превращается в Серес, отчего Айя приходит в бешенство. Тойя видит, как Аки пишет письмо сестре, он понимает его и говорит, что вернет его домой к сестре. Тойя и Аки поднимаются на крышу здания, где по телефону назначает Айе встрече на мосту. Тойя обещает ей привести Аки домой. Аки и Тойя пытаются уйти, Тойю сильно ранят, но им с Аки удается добраться практически до самого выхода и тут в Аки просыпается странная сила. Он нападает на Тойю, но тот отражает его атаки, тогда Аки говорит, что должен остаться и просит передать сестре письмо. Тойя соглашается и бежит, Аки ловят наемники Кагами...

Айя, Юхи, Чидори и Кью ждут у моста. Юхи уже готов уехать, они думают, что Тойя не придет, но Айя не уходит. Проходит несколько часов... Чидори и Кью спят в машине, Юхи стоит прислонившись к лестнице на мост, и тут Айя слышит звон своего креста... Она поворачивается и видит раненого Тойю...

13 Серия. "Реликт Микаге"

Айя подбегает к Тойе и обнимает его. Она очень рада тому, что он вернулся, но Тойя говорит, что должен вернуться в дом Микаге. Он передает Айе письмо от Аки и говорит, что приведет его сюда. Айя и Юхи, несмотря на всю свою любовь к Айе, уговаривают его остаться и Юхи даже разрешает ему жить в доме Аогири. Айя ухаживает за Тойей, она очень любит его, но Юхи грожает Тоей, что если он заставит Айю страдать, он заберет её себе. Тойя открывает Айе свою тайну, ог говорит, что вовсе не человек, потому как из его запястья появляется кинжал, который появляется всегда в момент опасности.

Между тем Дедушка Аки приводит его в святилище, где хранится тело Теннье, той самой, у которой было похищено хагоромо. Дедушка говорит Аки о том, что он его единственный наследник, защитник всего рода Микаге, в ответ на что в Аки просыпается кто-то другой зловещий... Его зовут Шизо, он с легкостью убивает своего деда и говорит о том, что ему нужна Серес... его женщина...

14 серия. "Возвращение «Первого»"

В больнице у своей матери Айя вновь и вновь перечитывает письмо Аки и тут находит маленькую приписку, в которой Аки просит убить его, если он нападает на неё. Тойя решает уйти из дома Аогири, но у него не выходит... На поиски парня отправляются абсолютно все и первой его находит Айя. Тойя говорит ей о том, что чтобы быть счастливыми он должен сначала разобраться с Микаге, он обещает Айе, что вернется и она говорит ему, что любит его... возможно даже больше, чем он её. Аки/Шизо едет в машине вместе с Кагами. Внезапно он заставляет их остановить машину, так как говорит, что чувствует аромат своей женщины. Не обращая внимание ни на кого, он выходит из машины и доходит до того самого фонтана, где Айя нашла Тойю. Айя радуется, увидев брата, он подбегает к нему, но Серес говорит ей, что нужно отойти... Айя не слушает её и Аки целует свою собственную сестру... Все ошеломлены, в том числе и Юхи, который уже нашёл их... Айя отталкивает "брата", она в ужасе... в неё вновь просыпается Серес, она пытается атаковать Шизо, но тот остается невредим, пока не теряет сознание. Люди Кагами уносят его. Вечером Айя сидит в своей комнате и смотрит старые видеозаписи, на которых есть Аки. Юхи и Чидори заходят к ней, но девушка говорит о том, что не почувствовала своего брата в том человеке, что поцеловал её. Юхи и Чидори говорят, что надежда ещё есть и они смогут вернуть Аки. Тойя вспоминает кое-что из своего прошлого... море...

15 серия. "Прошлое Тойи"

Айя и Тойя едут к морю. Там Айя тоже ходит в школу и знакомится с девушкой по имени Миори. Она как две капли воды похожа на Айю и отличается от неё только прической. Айя и Тойя идут к морю, но на их пути становится Миори. Тойя вспоминает её, но он так обескуражен, что попадает под машину. Миори помогает ему подняться и увозит на скорой помощи. Айе остается только поднять крестик, который оборвался во время аварии... Идет дождь. Айя приходит домой, она растеряна... Ей звонит Миори и просит придти. Она говорит ей о том, что они с Тойей любили друга друга, что его фамилия Мидзуки и что ему 22 года. Айя и Юхи понимают, что Тойя больше не помнит их. Айя приходит домой и подстригает себе волосы, позже они с Тойей встречаются на берегу моря, он не может понять, почему его так тянет к ней, а она понимает, что должна оставить его... Юхи говорит Айе, что он не может пока быть с ней и подождет до тех пор, пока она не забудет Тойю. Девушка просит прощения. Между тем Микаге вновь прочищают память Тойе, они приказывают ему убить Айю Микаге, которая превратилась в Серес, но Тойя не может... Тогда приходит Миори и превращается в Серес, она хочет убить ненавистную Айю Микаге...

16 серия. "Другая Серес"

Миори говорит, чтобы Тойя отошёл, а сама нападает на Серес. Та убегает, и Миори преследует её. Тойя успевает только посмотреть им вслед, так как на его пути встает Аки/Шизо, он рассказывает Тойе правду о том, что на самом деле все его воспоминания о Миори и его прошлой жизни ненастоящие. Он угрожает Тойе и запрещает приближатся к Айе. Миори преследует Серес. Она довольно быстро обвладела контролем над силой и очень успешно атакует настоящую Серес, в то время как той приходится только оборонятся. Айя находится где-то в другом мире... Ей одиноко, но она не желает возвращаться. Тойя и Шизо поднимаются наверх, примерно на том же уровне, но снаружи находятся Серес и Миори. Серес замечает Тойю, а внутри неё идет нешуточная борьба. Айя видит Аки, он убеждает её в том, что она должна бороться. Шизо прижимает к Тойю к стеклу, ещё недолго и он убьет его, правда Тойя не перестает произносить имя Айи, несмотря на все угрозы врага. Айя решает позвать Тойю, она кричит ему и превращается из Серес в саму себя. Тойя слышит её и легко расправляется с Шизо. Он видит, что Айя стоит на карнизе высого дома и спешит ей на помощь, ведь Миори готова убить девушку. Но сперва она рассказывает свою историю. Оказывается, Миори двоюродная сестра Айи и в ней тоже течет кровь Тенньё. В день своего рождения Айя превратилась в Серес и убила всех своих родственников, в том числе мать Миори. Девушка не могла простить такого, она пришла к Кагами и тогда её вложили ложные воспоминания о Тойе... Миори в отчаянии, она зла на Айю и атакует её, а та не хочет вновь становится Серес. К счастью, Тойя успевает спасти Айю. Миори понимает, что он не любит её и видит только один выход. Пробивая этаж за этажом, она поднимается наверх, Тойя спешит за ней, а Айя спускается вниз. Миори прощается с Тоей и превращается в саму себя, у неё больше нет силы Серес, она не может больше летать и падает вниз. Айя находится в каком-то ступоре, Юхи уводит её с места событий, а Тойя вновь покидает девушку, оставляя ей надежду - свой клинок...

17 серия. "Чарующее притворство"

На берегу моря Тойю находят какие-то дети. Они помогают ему добраться до больницы, где за Тойе помогает очень хороший врач, который становится ему другом. Между тем Айя приходит в больницу к матери, где её находит Шизо. Он ударяет девушку и увозит её с собой. За Тойей охотятся наемники Микаге, но доктор спасает его. Он дает парню свой мотоцикл, и говорит, что если он действительно любит свою девушку, то должен вернуться к ней. Тойя следует его совету. Шизо хочет овладеть Айей, но её спасает кинжал Тойи, который он спрятала под кофтой. Девушку забирают, усыпляют и помещают в переездную лабораторию Микаге. Там Айю погружают в гипноз по приказу Шизо, но все выходит из-под контроля. Тойя вламывается в лабораторию, Алекс (один из людей Кагами) говорит ему о том, что Айя может не проснуться, но забрать её позволяет, он вовсе не желает никому зла. Тойя забирает Айю и приносит в какой-то домик на берегу залива. У него есть всего 4 часа, чтобы разбудить девушку, и он просит... умоляет её проснуться. Серес говорит Айе, что он зовет её и тогда Айя слышит Тойю, она открывает глаза, они снова вместе...

18 серия. "Мимолетное счастье"

Тойя и Айя решают уехать, девушка очень тепло прощается с Юхи, понимая, что причиняет ему боль. Теперь они с Тойей живут на острове Хашиджиоджима, в доме того доктора, что спас его несколько дней назад. Теперь Тойя работает у него помощником и они с Айей по-настоящему счастливы... Когда доктору поступает срочный вызов, они все на катере отправляются на соседний остров, но начинается шторм. Айя падает за борт катера, Тойя прыгает вслед за ней и спасает девушку. Айя говорит, что любит его и Тойя отвечает ей взаимностью. Правда Тойя замечают одну страность, на какой-то момент между его пальцами появились перепонки...

Айя все чаще находит Тойю около океана, и один раз она настолько пугается из-за него, что падает в обморок. Доктор предупреждает Тойю о том, чтобы он её не волновал. МЕжду тем Тойя вспоминает кое-что, они вместе с Айей едут на один из соседних островов, где Тойя вспоминает своё прошлое, а главное десятелитнюю девочки, которая давным-давно подарила ему ракушку... Имя этой девочки Айя Микаге. Айя безумно счастливо от того, что Тойя вспомнил своё прошлое, но их счастье омрачает появление Серес, которая говорит о том, что если через семь месяцев они не найдут хагоромо, она убьет всех Микаге, в том числе брата Айи...

19 серия. "Признание Чидори"

Айя звонит в дом Чидори, у которой день рождения. Она прекрасно понимает, что девушка любит Юхи и говорит, что они могли бы быть вместе, но Юхи и слышать об этом не хочет. Когда Аогири уезжает из дома Чидори, туда вламываются люди Кагами и похищают девушку и её брата, убивая дедушку и бабушку. Айе присылают письмо от Шизо с угрозой, но его перехватывают Тойя и Юхи, они решаются пойти к Микаге и спасти Чидори с Шутой. Айе они говорят, что отправляются на поиски хагоромо, девушка верит им и остается в доме. Ксью видит, как Айю тошнит, она и Сузуми понимают, что девушка беременна. Чидори в облике Серес приводят к Кагами, её заставляют продемонстрировать свою силу и берут образец крови. В компанию Микаге врываются Юхи и Тойя, Тойя идет за Шутой, который у Шизо, а Юхи отправляется за Чидори. Он находит девушку и пытается её спасти. Они спускаются на нижний ярус, до выхода остается совсем чуть-чуть, но тут в Юхи стреляют, Чидори видит это и закрывает собой парня. Она останавливает его тогда, когда он пытается убить наемника Кагами. Парень поднимает девушку на руки и пытается вынести. Они разговаривают, Чидори говорит, что рада тому, что он пришёл за ней, хотя она всего лишь простая Чидори... Юхи говорит, что она прекрасная девушка и у неё все будет хорошо. Чидори говорит, что ей холодно, а потом пытается признаться в любви Юхи, но не успевает... Девушка погибает на руках Юхи...

20 серия. "Смерть Тойи"

Юхи сидит в лодке и держит на руках тело Чидори, тут же приходит один из их людей и приводит с собой Шуты, но без Тойи... Шута говорит, что с Тойей что-то случилось.

Между тем Айя радуется тому, что она беременна от Тойи. Она возвращается в свой дом на острове, бывает в гостях у доктора, говорит ему о своей беременности и одновременно с этим очень скучает по Тойе. Девушка решает пойти в лабораторию Микаге. Кагами показывает ему Тенньё, созданных из клеток Чидори. Он говорит, что это идеальные женщины и что они помогут им создать идеальный мир. Кагами не верит в любовь, кроме того он говорит Айе, что Тойя мертв. Девушка не верит ему, тогда Кагами отдает ему крестик Тойи и говорит, что Аки убил его... А точнее Шизо, который захватил тело брата Аки. Айя просит показать ей тело, но это невозможно. Ведь Алекс уже сбросил его в море, не желая оставлять Тойю в этом месте. Аки убил Тойю, потому что был уверен в том, что он забрал его женщину, но после убийства в Шизо проснулся настоящий Аки... Он пришёл в ужас от сделанного... Айя, узнав это, падает в обморок.

21 серия. "Древний Ангел"

Серес/Айя находится в больнице, принадлежащей Микаге. Когда она открывает глаза её встречает Глэдис, одна из подчиненных Кагами. Она показывает ей искусственныз Тенньё и говорит о том, что они её дочери. Серес притворяется, что ей плохо и убегает, Глэдис следует за ней, но Серес захватывает её и требует показать хагоромо. Между тем Аки приходит в себя, он просит Алекса отпустить его и тот соглашается. Но все ложь. На самом деле это было лишь притворство Шизо, он убивает всех кроме Алекса и отправляется на поиски Серес...

Шизо хватает её у самого входа в хранилище хагоромо и пытается войти в него, но ему пока не по силам выломать дверь. Серес вырывается из его рук и говорит о том, что использовала его, он был лишь очередным мужчиной в её жизни. Последней каплей становится упоминание Тойи, Шизо избивает Серес, Глэдис пытается защитить её и в последний момент врываются заемники Кагами и стреляют в Шизо.

Глэдис погибает. Серес лежит в кровати, она сильно измотана. Она признается Кагами в том, что что ее цель - дать жизнь новому совершенному существу, именно поэтому они, Теннье, спускаются на землю. Он оставляет её, а на уровне подсознания происходит разговор между Айей и Серес. Тенньё рассказывает девушке, что давным-давно она спустилась на землю и встретила Микаге. Они полюбили друг друга, у них появились дети, но однажды на их деревню напали и Микаге не смог защитить семью без помощи Серес. Тогда она дала ему часть своей силой, сердце Микаге стало жестоким и злым, он убивал, говоря что все это ради неё... А когда Серес решилась бежать вместе с детьми он догнал их и убил их сына. Этого она не смогла вынести и уничтожила Кагами...но... Айя понимает, что Серес все-таки хочет найти свою любовь...

22 серия. "Песнь Искупления"

Айя все ещё находится у Микаге. Она идет по коридору и видит, как погибает одна из искуственно сделанных Серес. Девушку уводят, не давая ей помочь этой Серес. Между тем Сузуми, Юхи и Кью едут к певцу по имени Шуро. Сузуми уверена в том, что в нем тоже отныне течет кровь Теннье. Когад они приезжают туда, то с удивлением понимают, что Шуро девушка. Певица говорит им о том, что отказалась сотрудничать с семьей Микаге и тогда они убили её возлюбленного Кея. С тех пор в Шуро живет желание отомстить, она говорит о том, что сегодня состоится её последний концерт. Айя все ещё находится у Кагами, она пытается выведать у него, правда ли, что все Серес погибнуть, но он не отвечает и включает монитор на концерте Шуро. Служащие Кагами говорят ему о том, что хагоромо закончено. Айя смотрит концерт Шуро, она понимает, что Шуро хочет убить себя с помощью силы Теннье, но ничего не может поделать. Шуро трансформируется в Серес, на какой-то момент она теряет силы, но её возлюбленный Кей приходит ей на помощь. Компания Микаге рушится, Айю спасает дух Чидори... На глазах изумленной толпы, Шуро погибает... Айя иедт за хорогомо, на её пути встают охранники и тогда появляется Серес, она понимает, что силы её на исходе. Наемники Кагами вместе с алексом схватывают Серес, это видит Юхи, но не может ничего поделать. Алекс уводит Серес на корабль, где Кагами признается Серес, что любит её и никуда её не отпустит... С неба спускается Ангел, это Тойя...

23 серия. "Возрождение Микаги"

Все с изумлением наблюдат за тем, как белоснежные крылья Тойи исчезают и в руках его появляется источник - то есть хагоромо, источник силы Теннье. Айя видит Тойю и вновь становится собой, Кагами пытается увести её, но к кораблю подлетает Юхи на вертолете, он отбивает Тойю из рук людей Кагами, в то время как Тойя расправляется с теми, кто остался на палубе... Тойя находит Айю и Юхи и они вместе сбегают во внутренние помещения корабля. Тойя говорит им, что он был рожден источником и что теперь неуязвим и обладает безграничной силой. Юхи решает оставить влюбленных наедине и выходит из комнаты. Тойя говорит, что готов вернуть Айе хагоромо, но та останавливает его, говоря, что скоро у них будет ребенок и ему нужен отец. Тойя счастлив. Аки/Шизо идет по коридору, он понимает что что-то завет его и спускаясь ниже видит искуственно сделанное хагоромо, он становится с ним одним целым, возрождается тот самый Микаги, что украл хагоромо у Серес... Он убивает практически всех людей Кагами и вступает в сражение с Тойей, тот сбрасывает его в океан. Юхи оставляет Айю и говорит, что ему нужно проверить все снаружи, Айя отпускает его и даже не подозревает, что Микаги уже нашёл её, он протыкает Айю штырем, девушка понимает, что умирает...

24 серия. "Завершение"

Юхи в ярости, он использует все свои силы и с помощью Чидори атакует Микаги, он сбрасывает его за борт корабля, а сам подбегает к Айе. Девушка сирьезно ранена. Юхи убегает за врачем, а к Айе подходит Тойя. Он в отчаянии, он говорит Айе, что любит её и не хочет, что б она погибла. Тогда Тойя решается отдать ей источник, говоря о том, что она дала ему возможность почувствовать себя человек и теперь он станет им. Приближается Микаги, он начинает избивать Тойю, который больше не может противостоять ему, так как стал человеком. Юхи, Кагами и Алекс врываются в комнату, но Тойя приказывает им не приближатся. Микаги заносит руку для последнего удара, но его оружие взрываются. Все видят истинную Теннье, которая наконец обрела все своё могущество. Она собирается уничтожить Шизо, но в ней просыпается Айя и Шизо использует этот момент, чтобы атаковать её, в последний момент его удерживает Аки... Он умоляет свою сестру убить его раз и навсегда, потому что больше не хочет никому причинять боль. Серес говорит Айе, что Аки не спасти и выпускает всю свою мощь... Айе остается только оплакивать брата. Они втроем покидают корабль Кагами в надежде на лучшую жизнь...